Le toon tire son nom de l'une des chansons les plus populaires de Calloway, «Minnie the Moocher». Minnie, jouée par Betty Boop, est une fille déprimée qui ne peut se résoudre à manger la nourriture de ses parents immigrants. Comme tant d'adolescentes angoissées, elle élabore un plan pour fuir parce qu'elles «ne sont pas si gentilles» et la fait fuir avec son ami chiot, Bimbo. Betty et Bimbo ne vont pas très loin avant d'être effrayées par les ombres de la forêt, elles se sont donc réfugiées dans une grotte. C'est ici qu'ils sont rencontrés par Cab Calloway lui-même, en quelque sorte.
Max Fleischer (qui a créé les dessins animés Betty Boop, Koko le clown et Popeye) a utilisé la rotoscopie, une technique qu’il a inventée, pour animer Calloway dans le dessin animé. Il a tout d'abord filmé le chef d'orchestre interprétant sa fameuse jambe de force, puis a projeté les images fixes au dos d'un chevalet en verre. De l’autre côté du chevalet, l’animateur a ensuite tracé la trace sur chaque image, transformant ainsi Calloway du jazzman pimpant en spectre de morses. (Pourquoi un morse? Pas clair.)
La rotoscopie a produit un résultat surprenant. Tandis que la troupe de squelettes dansent remue leurs membres avec des bandes dessinées spaghetti, le chef d'orchestre fantôme se déplace d'une manière étrangement humaine. Ceci, avec d'autres images effrayantes comme des fantômes impénétrables à l'exécution électrique et des chatons qui sucent la vie de leur propre mère, ramène Betty et Bimbo à la sécurité de leur propre maison.
Un récit édifiant? Peut être. Un exemple impressionnant de début de bande dessinée? Absolument.
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Mise à jour (9/22): Nous avions initialement indiqué que Max Fleischer avait créé Popeye. Le personnage a été créé par Elzie Segar.